Auch für Sie schaffen wir „beruhigende Lösungen für unruhige Zeiten“…

Analyse:

Sie stehen im Vordergrund.

Wir möchten verstehen, was Ihre Wünsche und Ziele, Ihre Erfahrungen aber auch

Ihre Sorgen in Sachen Vermögensanlage sind.

Und wir möchten, dass Sie uns kennenlernen!

Fakt ist: Vertrauen lässt sich nur erarbeiten!

Strategie:

Aufbauend auf Ihren Vorgaben entwickeln wir gemeinsam Ihre individuelle Anlagestrategie.

Sofern Sie wünschen bieten wir Ihnen

hierzu Musterdepots…

z.B. eine individuelle Abstimmung und Kombination aus unserem

„WHTPB-Vorsorgedepot“                der ganz ruhigen Lösung

 und dem "WHTPB-DynamikDepot"    der dynamischeren Komponente.

Sicherheit:

Wir vereinbaren mit Ihnen unseren WHTPB - InvestAirbag:

d.h. Sie erhalten von uns konkrete Anlageempfehlungen zur

• Vermeidung unerwünschter Übergewichtungen durch konsequentes ReBalancing

• Vorsichtiges Markttiming bei dynamischen Depotanteilen

• Unterlegung des Gesamtdepots mit individuellem Verlustairbag

Und nicht zuletzt bedeutet Sicherheit für uns auch Transparenz:

• Kostentransparenz – 100% Rabatt auf Ausgabeaufschläge / planbare Servicegebühr

unabhängig von der Anzahl der Transaktionen

 • Wertentwicklung – unabhängig von regelmäßigen Betreuungsgesprächen erhalten

Sie ein vierteljährliches Reporting zu Ihren Vermögensanlagen.